Conheça a melhor assessoria financeira independente

Profissionais capacitados para auxiliar investidores em seus processos de decisão são cada vez mais requisitados por clientes e instituições financeiras.

Desde 2019, quando o último ciclo de quedas da Selic teve início (incentivando uma grande quantidade de brasileiros a procurar oportunidades de investimento mais rentáveis fora da renda fixa), o número de pessoas físicas entrando na bolsa não parou mais de crescer.

Para ter uma ideia, apenas no primeiro semestre deste ano, a bolsa brasileira registrou um crescimento de mais de 43% em comparação com o mesmo período de 2020. Já em outubro, a B3 atingiu a marca histórica de 4 milhões de contas de pessoas físicas abertas.

Mas, em meio a uma oferta cada vez maior e mais sofisticada de produtos financeiros, escolher os ativos certos para montar uma carteira equilibrada e rentável também se tornou mais desafiador. É nesse cenário que uma figura do mercado financeiro ganha importância: o assessor financeiro.

Com um vasto conhecimento sobre o mercado e seus produtos, esses profissionais são capacitados e, muitas vezes, buscam certificações como Certified Financial Planner (CFP) para oferecer as melhores soluções e auxiliar investidores em seus processos de decisão. E representam o principal ponto de contato entre instituições financeiras e seus clientes.

Não à toa, enquanto muitas profissões estão desaparecendo do mercado, a demanda por esse tipo de profissional dentro de grandes empresas do setor financeiro só aumenta. É o caso, por exemplo, da Open Advisor, a assessoria personalizada que acaba de inaugurar em São Paulo.

Usando a analogia de um clínico geral: o bom médico é aquele que trata do paciente, que o conhece profundamente e não necessariamente trata a doença. Essa relação de longo prazo traz confiança e vínculos mais duradouros. A Open Advisor é assim com os parceiros.

Assim, por meio de uma assessoria exclusiva, o foco dos assessores da Open Advisor está em conhecer a fundo cada um dos clientes – entendendo quem são, do que gostam, como sofrem com influências externas e quais são suas metas pessoais e objetivos de curto, médio e longo prazo.

Todos estes fatores, somados à alta performance e à excelência na gestão de patrimônio, são imprescindíveis para trazer mais disciplina e segurança ao processo de assessoria. E para garantir a preservação de capital e a proteção de compra dos clientes no longo prazo.

Além disso, essa assessoria independente e exclusiva pensa nos objetivos da sua empresa. Um Hub de soluções que ajuda os negócios alcançarem sua melhor performance por meio de serviços financeiros de crédito, investimentos, automação de processos e redução de custos. Tudo isso com um assessor exclusivo com custo zero para a empresa.

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